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杜德利讲话提振美元、美债收益率,新兴市场货币疲软,美股回涨

阿里返佣网昨日回顾


阿里返佣网(www.alifyw.com)周一(6月19日),纽约联储主席威廉·杜德利(William Dudley)发表鹰派讲话,美债收益率及美元一齐上涨。杜德利表示,劳动力市场不断缩紧,薪资水平进一步提高,将会推升通胀水平。美元指数(USD/DXY)回涨,收报97.45(前一交易日97.14)。


(图为美联储成员威廉·杜德利) 

十年期美债收益率上涨4个基点,收报2.19%。

 

由于风险偏好回归,美股大涨,标普500指数上涨0.8%,录得历史高位。

 

布伦特原油价格收跌于46.85美元/桶(前值47.33美元/桶),刷新了一个月以来的新低。利比亚原油出口量录得4年来新高。

 

欧元兑美元收跌于1.1148(前一交易日1.1202),尽管法国总统所在阵营在法国议会大选中获得压倒性胜利,但是投票率却是历史最低;受美债收益率走高提振,美元兑日元涨幅为0.65%,收报111.52(前一交易日110.87);英镑兑美元小幅收低,报1.2737(前一交易日1.2777);澳元兑美元收跌于0.7590(前一交易日0.7617);美元兑新加坡元攀升至3周以来的高位,收于1.3870(前一交易日1.3825);美元兑一篮子新兴市场货币均收高,美元兑南非兰特飙升1.3%,收报12.9399(前一交易日12.7893)。

 

市场纵览


威廉·杜德利重申,美联储将不会停下加息步伐。由于昨日无主要经济数据公布,杜德利的讲话成为投资者关注的重点。此次美元上涨是全盘性的,美元兑一篮子主要国家货币及新兴市场货币均走高。今日将有众多国家的央行高官发表讲话。

 

芝加哥联储主席埃文斯将在纽约大学的一项货币市场人士活动中发表讲话(格林威治标准时间6月19日周一晚11.00,北京时间6月20日周二上午7.00);澳洲央行将会公布五月份货币政策会议纪要(格林威治标准时间6月20日凌晨1.30,北京时间6月20日上午9.30);瑞士央行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)将在瑞士伯尔尼发表讲话(格林威治标准时间6月20日早6.30,北京时间6月20日下午2.30);英格兰央行行长马克·卡尼(Mark Carney)将在伦敦市长官邸发表讲话(格林威治标准时间6月20日早7.30,北京时间6月20日下午3.30);美联储副主席及美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员斯坦利·费舍尔(Stanley Fischer)将在阿姆斯特丹召开的银行会议上发表讲话(格林威治标准时间6月20日中午12.00,北京时间6月20日晚8.00)。


交易策略


受杜德利讲话的影响,美债收益率攀升对美元形成支撑,市场重获对美元的信心。十年期美债收益率上涨4个基点,收报2.19%。相比之下,对手货币十年期债券收益率则无太大变化,基本持平。十年期德债收益率基本稳定在0.28%;十年期日债收益率小幅下挫至0.04%(前一交易日0.05%)。这或将继续提振美元,并形成支撑性底部。市场将密切关注其他主要国家央行首脑及联储高官的讲话。


EUR/USD

欧元兑美元即时阻力位在1.1220,有效支撑位在1.1140附近(隔夜低点1.1143)。法国总统马克龙所在阵营不负众望获得法国议会大选的压倒性胜利,但是投票率却录得历史低位。值得注意的是,目前市场对于欧元持仓情况非常极端。据CFTC/Reuters报告(6月13日当周)显示,欧元套利净多仓达到逾6年的高位。建议一旦欧元冲高,则做空欧元。


AUD/USD

澳元正在打开下行空间。澳元昨日未能成功突破位于0.7630附近的强势阻力位,之后便开始下跌。今日,支撑位在0.7580,0.7560,即时阻力位下挫至0.7610。昨日,出于对房地产业的担忧,穆迪公司降低了澳大利亚大型银行的信用评级。今日晚些时候,澳洲央行将会公布其五月份货币政策会议纪要。今日的波动区间或为0.7565-0.7615,建议澳元冲高后择机抛售。


USD/JPY

从昨日开始,十年期美债和日债的收益率在逐渐扩大,这成为了提振这一对币种的强劲动力。美元兑日元上涨0.66%,录得3周以来的高位。即时阻力位在111.70,112.00,支撑位在111.20,110.80。一周前,美元兑日元还曾下探至109.00区域附近,现在,这一对币种基本位于波动区间108.50-113.50的顶部。目前,套利资金在做空日元,保持现有水平或许是最佳策略。美日债的收益率差或将进一步扩大,甚至有望突破阻力位上部关口。


GBP/USD

受脱欧不确定性的影响,英镑兑美元面临来自1.2800上方的压力十分巨大。即时支撑位在1.2705,阻力位在1.2770。美元全盘走强及脱欧不确定性一齐作用,给英镑带来巨大压力,或将进一步打开英镑的下行空间。脱欧初步谈判进展顺利,而首相特蕾莎·梅所在政党输掉大选则增加了“软脱欧”的可能性。无论如何,这一不确定性将给英镑造成压力。不确定性对于任何货币而言都是弊大于利。今日的波动区间或为1.2690-1.2760。


USD/SGD

美元兑新加坡元收涨于3周以来的高位1.3875。即时阻力位在1.3890,1.3900,有效支撑位在1.3830。十年期新加坡债券收益率下跌4个基点,报2.02%(前一交易日2.06%)。同样,美元兑其他新兴市场货币均走高,如南非兰特、墨西哥比索及中国人民币)。这为美元之后的全盘性上涨奠定了基础。芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯(Charles Evans)之前表示,今年年内或许不会再有加息行动。埃文斯是鸽派人士,受其言论影响,美元走势暂无太大变化。



(美元兑新加坡元1小时图)


今日重点关注数据及事件

德国5月生产者物价指数;

波士顿联储发布主席罗森格伦在阿姆斯特丹会议演说的讲稿;

芝加哥联储主席埃文斯于纽约大学Money Marketers论坛,就经济现况或货币政策发表谈话;

澳洲央行发布6月货币政策会议纪录;

英国央行行长卡尼在伦敦市长官邸银行届暨商界人士晚宴上就脱欧问题发表讲话。

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